中金研究報告指出，中煙香港(06055.HK) +2.140 (+5.743%) 沽空 $5.45百萬; 比率 2.100% 今年上半年收入按年增18.5%至103.2億港元，歸母淨利潤按年增9.8%至7.1億港元，業績均好於該行預期，主因煙葉進口發運節奏利好、煙葉出口產品結構優化等。考慮公司作為中國煙草獨家境外資本運作平台的稀缺價值、內生加外延成長空間，中金上調公司評級至「跑贏行業」。
中金認為，中煙香港現有業務，煙葉進口公司有望強化國際調配能力，實現經營穩中有增；捲煙出口加強免稅渠道開拓及自營品規導入，且公司此前公告與四川中煙簽訂長城雪茄煙全球市場獨家經銷協議，有稅渠道建設及雪茄出海有望打開成長空間；中長期看，公司有望積極探尋與集團戰略目標匹配的潛在優質標的，以外延併購強化全球競爭力。
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基於煙葉進出口業務成長勢頭，中金上調其2025、2026年歸母淨利潤5%、8%至9.8億、10.9億港元，現價分別對應2025、2026年27倍、24倍市盈率。基於盈利預測及市場風險偏好調整，上調目標價37%至43港元，對應2025、2026年30倍、27倍市盈率，較上周五(8月22日)收市價有13%上行空間。(hc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-26 12:25。)
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